In der Welt der sterbenden Erde, während die Sonne ihre letzten Momente erlebt, findet sich der listige Kuzel aufgrund seiner eigenen Unvorsichtigkeit erneut im fernen Norden wieder. Um die Flamme der Rache gegen den lachenden Magier Yoko unverlöschlich zu halten, entscheidet er sich dieses Mal, auf dem Seeweg nach Almeria zurückzukehren. So wird er auf Schiffen reisen, die von riesigen Würmern gezogen werden, die nymphomanischen Frauen der Insel Lausica besuchen, auf einem fliegenden Schiff reisen, dessen Passagiere einer nach dem anderen verschwinden, schrecklichen Magiern und furchterregenden Monstern gegenüberstehen, ein Begleiter in einer Karawane werden, die siebzehn Jungfrauen trägt, in die Welt der Dämonen hinabsteigen und wie üblich unterwegs Menschen mit den unwahrscheinlichsten Bräuchen und Gewohnheiten treffen. Seine einzigen Helfer in dieser Odyssee sind seine List und Geschicklichkeit - obwohl sie ihn die meiste Zeit in neue unglaubliche Abenteuer verwickeln zu scheinen.