In dem dritten Band ihres grundlegenden Werkes untersucht die Autorin die Institutionen, Organisationen und Funktionen totalitärer Bewegungen und totalitärer Regierungen. Dabei konzentriert sie sich auf die beiden echten Formen der Souveränität, die uns von der Geschichte präsentiert wurden - die Diktaturen des Nationalsozialismus nach 1938 und des Bolschewismus nach 1930. Sie untersucht die Transformation von sozialen Klassen in Massen, die Rolle der Propaganda in Beziehungen zur nicht-totalitären Welt und den Einsatz von Terrorismus - eine wesentliche Eigenschaft dieser Regierungsform. Und in einem brillanten abschließenden Kapitel analysiert sie die Natur von Isolation und Einsamkeit, die sie als Voraussetzungen für totale Dominanz betrachtet.