San Francisco: eine Stadt, die von einem ewigen Nebelschleier bedeckt ist, geplagt von Aberglauben. Eine Stadt, in der Menschen verschwinden, sterben. Der Satan von Fog City tötet nicht nach einem Muster, das die Polizei entdecken kann - aber er tötet immer wieder, auf schreckliche und brutale Weise und ohne jede Vorwarnung.
Die grausamen Morde sind nur der Anfang. Der unersättliche Herr der Täuschung, ein Dämon aus den ältesten Legenden der Menschheit, kommt. Zuerst wird er sich vom Geist ernähren, dann vom Fleisch und schließlich von den Seelen aller Bewohner von San Francisco.