Am Ende von Don Juans Lehren beschrieb Carlos Castaneda, wie er nach einer schrecklichen Nacht seinen Kampf, ein "Mann des Wissens" zu werden, aufgab.

Jedoch kehrte er drei Jahre später zurück, um seine Ausbildung bei dem indianischen Brujo oder Zauberer Don Juan fortzusetzen. Diese Fortsetzung besteht aus einer Reihe von Gesprächen, die durch faszinierende Erfahrungen mit psychoaktiven Pflanzen wie Peyote, Stechapfel sowie bestimmten Pilzen bereichert werden und Castaneda die Fähigkeit verleihen sollen, über die oberflächliche Realität des Lebens hinauszusehen. Halluzinogene Pflanzen sind jedoch nur ein Teil des Projekts, denn um diese andere, unterschiedliche Realität sehen zu können, bedarf es Bereitschaft, Befreiung von Vorurteilen und Gewohnheiten sowie großen Mut.

Eine andere Realität ist ein seltener Einblick in eine dem westlichen Menschen fremde Philosophie.