Naruto ist ein Ninja in Ausbildung, der Aufmerksamkeit braucht, ein Talent für Unfug hat und in sich eine seltsame, beeindruckende Kraft versiegelt hat. Seine Streiche amüsieren seinen Ausbilder Kakashi und ärgern seine Teamkollegen, den intensiven Sasuke und die witzige Sakura, aber Naruto ist ernsthaft darum bemüht, der größte Ninja im Dorf Konohagakure zu werden!

Zabuza, der Ninja-Attentäter, wurde daran gehindert, Tazuna den Brückenbauer beim ersten Versuch zu töten - aber Zabuza lebt noch! Während sich die Ninjas von ihren Verletzungen erholen, setzt Kakashi Naruto, Sasuke und Sakura einem strengen Trainingsprogramm aus, um Tazunas Familie - einschließlich Tazunas verbittertem Enkel Inari - zu schützen und sich auf Zabuzas nächsten Angriff vorzubereiten. Aber das nächste Mal wird nicht so einfach sein, denn Zabuza hat seinen Schüler Haku dabei. Und während die Brücke ihrer Fertigstellung näher kommt, müssen unsere Helden bereit sein, zu sterben - oder zu töten -, um diejenigen zu schützen, die sie lieben.