Tokio, 1912. Die geschlossene Welt des alten Adels wird zum ersten Mal von Außenseitern durchbrochen - reiche Provinzfamilien, eine neue und mächtige politische und soziale Elite.

Kiyoaki wurde bei der eleganten Ayakura-Familie aufgezogen - Mitglieder des schwindenden Adels - aber er gehört nicht dazu. Im Erwachsenenalter gerät er in die Spannungen zwischen Alt und Neu und seine Gefühle für die exquisite, lebhafte Sakoto, beobachtet von seinem treuen Freund Honda. Als Sakoto mit einem königlichen Prinzen verlobt ist, erkennt Kiyoaki die Bedeutung seiner Leidenschaft.