Alec Mackenzie lebt im Exil als Mallehrer, eine falsche Identität, die er benutzt, während er nach seinem vermissten Bruder sucht.

Lady Celia, eine junge Engländerin, die sich hartnäckig weigert, die Herren zu heiraten, die ihre strenge Mutter für sie auswählt, wird zu Alec geschickt, um Unterricht zu nehmen und zumindest eine nützliche Fähigkeit zu erlernen.

Alec beschließt, dass die mutige Celia ihre künstlerischen Fähigkeiten erweitern sollte, indem sie die menschliche Natur malt. Celias Interesse wird von dem Mann geweckt, der über seinen Namen und seine Herkunft lügt. Sie schließt, dass er Schotte ist, aber er kann nicht einer der wilden Highlander sein, die kürzlich gegen die Krone aufgestanden sind, sonst wäre er bereits ein Gefangener oder tot.

Als Celia ihrer Neugierde nachgeht, entdeckt sie mehr über Alec und erfährt seinen Namen und Titel. Vor allem konfrontiert sie die Wahrheit über seine Herkunft. Sie versteht Alecs Einsamkeit, das Gefühl des Verlustes, das ihn überwältigt, die Zärtlichkeit, die er seiner Tochter zeigt, und erkennt, dass er ein Mann ist, der versucht zu leben, während seine Heimat zerstört wurde.

Eine Frage bleibt jedoch quälend: Wenn Alec in England in Lebensgefahr schwebt, warum ist er gekommen? Wenn das gefährliche Geheimnis enthüllt wird, werden die Flammen des Krieges wieder aufflammen.