Ein junges Mädchen namens Tozi steht am Fuße einer Pyramide und wartet darauf, nach oben geführt zu werden, wo ihr Herz herausgeschnitten wird. Pepillo, ein spanischer Waise, der einem sadistischen Dominikanermönch dient, befindet sich an Bord der spanischen Flotte, die nach Mexiko segelt.
Dies ist die epische Geschichte des Zusammenpralls zweier Imperien, zweier Armeen und zweier Kriegsgötter. Fünfhundert verzweifelte Abenteurer stehen kurz davor, sich den brutalsten Armeen des alten Amerikas zu stellen, Armeen, die Hunderttausende stark sind. Dies ist ein Krieg der Götter und Menschen. Dunkle Mächte, die hinter den Kulissen der Geschichte wirken, zeigen ihre Hand, als sich die Prophezeiung der Rückkehr von Quetzalcoatl mit der Ankunft von Cortes erfüllt. Der aztekische Herrscher Moctezuma kämpft darum, die Forderungen des Kriegsgottes Huitzilopochtli nach Menschenopfern aufrechtzuerhalten. Die spanische Inquisition plant ein noch größeres Blutvergießen.