Gwyn Jones ist mit ihrem Leben in Graves Glen vollkommen zufrieden. Sie, ihre Mutter und ihre Cousine haben einen neuen und mächtigen Hexenzirkel gegründet; sie führt erfolgreich einen Hexerei-Laden namens Something Wicked; und sie hat begonnen, einige der jüngeren Hexen in der Stadt zu mentorieren. Als Halloween näher rückt, gibt es nur ein Problem - Llewellyn 'Wells' Penhallow.

Wells ist nach Graves Glen gekommen, um die Verbindung seiner Familie zu der von ihnen gegründeten Stadt wiederherzustellen und sich nach Jahren als pflichtbewusster Sohn in Wales ein neues Leben aufzubauen. Als er einen eigenen Laden namens Penhallow's direkt gegenüber von Something Wicked eröffnet, lernt er schnell, dass er sich mehr eingehandelt hat, als er erwartet hatte, als er sich mit Gwyn anlegt.

Als ihr beruflicher Wettbewerb zu einem sehr persönlichen - und sehr heißen - Kuss führt, sind sowohl Wells als auch Gwyn entschlossen, sich voneinander fernzuhalten, überzeugt davon, dass der Kuss nur ein magischer Zufall war. Aber als ein mysteriöser neuer Hexenzirkel in die Stadt kommt und Gwyns Kräfte zu schwinden beginnen, müssen sie und Wells zusammenarbeiten, um herauszufinden, was diese neuen Hexen wollen und wie sie Gwyns Magie wiederherstellen können, bevor es zu spät ist.