Ein großartiger moderner Klassiker und das Vorspiel zu Der Herr der Ringe.

Smaug sah sicherlich tief schlafend aus, fast tot und dunkel, mit kaum mehr als einem Schnarchen und einem Hauch unsichtbaren Dampfes, als Bilbo noch einmal aus dem Eingang spähte. Gerade als er auf den Boden treten wollte, fing er einen plötzlichen dünnen und durchdringenden roten Strahl von unter dem herabhängenden Lid von Smaugs linkem Auge auf. Er tat nur so, als würde er schlafen! Er beobachtete den Eingang des Tunnels!

Fortgerissen aus seinem gemütlichen, anspruchslosen Leben in seinem Hobbit-Loch in Beutelsend von Gandalf dem Zauberer und einer Bande von Zwergen, findet sich Bilbo Beutlin in eine Verschwörung verwickelt, den Schatzhort von Smaug dem Prächtigen, einem großen und sehr gefährlichen Drachen, zu überfallen. Obwohl er nur ungern an dieser Quest teilnimmt, überrascht Bilbo sich selbst mit seiner Einfallsreichtum und seiner Geschicklichkeit als Einbrecher!

Der Text dieser Ausgabe wurde in Zusammenarbeit mit Christopher Tolkien vollständig korrigiert und überarbeitet und wird begleitet von einer Fülle wunderschöner Aquarellgemälde und zarter Bleistiftzeichnungen von Alan Lee.