Guts der Schwarze Schwertkämpfer kann einfach keine Ruhe finden. Auf dem Weg zur idyllischen Ruhe von Pucks Heimat Elfhelm wird Guts und seinen Begleitern auf Bitten einer örtlichen Hexe geholfen, ein Dorf zu befreien, das von grässlichen und tödlichen Trollen heimgesucht wird. Unterstützt von der Schülerin der Hexe, Schierke, gelingt es der Kriegergruppe, die Wende gegen die Bestien herbeizuführen. Doch als eine monströse Oger die Stadt angreift, wird eine andere Art von Flut benötigt, eine mystische Flut, um die Stadt zu reinigen. Doch als Casca und Farnese von der Flut mitgerissen werden, werden sie zu Gefangenen im Trollversteck, wo ein Schicksal, das schlimmer ist als jeder denkbare Tod, auf sie wartet!