Ein japanischer Teenager wird von Sehnsucht nach seinem männlichen Klassenkameraden überwältigt. Er stellt sich vor, dass sein Körper mit Pfeilen durchbohrt ist, wie der Körper des Heiligen Sebastian in dem Gemälde, das ihn besessen macht. Nacht für Nacht in seinen privaten Fantasien werden die Objekte seiner Lust gefoltert, getötet und verstümmelt. Doch in der starren Welt des imperialen Kriegs-Japans gibt es keinen Platz für solche transgressiven Sehnsüchte. Er muss eine falsche Maske tragen und seine wahre Natur verstecken, egal um welchen Preis.