Aufgewachsen in den Mauern des Grave-Waisenhauses, brannte Nicas Fantasie mit fantastischen Geschichten. Darunter die des Tearsmith, eines mysteriösen Handwerkers, der beschuldigt wird, alle Ängste und Sorgen der Welt geschmiedet zu haben.
Als sie mit siebzehn von Mr. und Mrs. Mulligan adoptiert wird, glaubt Nica, ihre Welt der dunklen Märchen hinter sich zu lassen.

Doch die Mulligans adoptieren auch Rigel, einen Waisen, der ebenso faszinierend und gutaussehend wie auch geplagt ist. Sie teilen eine Vergangenheit voller Trauer und Isolation, und die stets sanfte Nica beginnt, sich in ihre verbotene Liebe zu verlieben.

Doch es dauert nicht lange, bis die Ängste und die Dunkelheit ihrer Kindheit drohen, ihre Zukunft zu entwirren.