Basierend auf dem Höhepunkt von J.R.R. Tolkiens Roman Der Hobbit, bringt es die Heere des Elbenkönigs, die Zwerge von Dain Eisenfuß und die Männer des Sees unter der Führung von Bard dem Bogenschützen gegen eine Horde von Wölfen, Goblins und Fledermäusen unter der Führung von Bolg, Sohn von Azog, zusammen.

Werden die Adler ankommen oder wird Beorn zur Rettung kommen? Wird Bilbo der Hobbit in einem letzten Gefecht auf dem Rabenberg verloren gehen? Wird Gandalf es schaffen, das Blatt für die Freien Völker zu wenden? Geeignet für Personen ab 13 Jahren.