Der kleine Drache Kokosnuss traut seinen Augen nicht: Vor ihm steht eine Ziege, die behauptet, ein verzauberter Zauberer zu sein! Wie ist das möglich? Kokosnuss wartet nicht lange: Zusammen mit seiner Freundin Matilda und der Ziege macht er sich auf den Weg zum geheimnisvollen Zauberturm, in dem der böse Zauberer Ziegenbart lebt. Wird es dem kleinen Drachen gelingen, seine schrecklichen Zauber zu brechen?