Millionen Jahre sind vergangen und die Erde hat gealtert. Ihre hohen Berge haben sich abgetragen und ihre Flüsse fließen jetzt träge zwischen seltsamen Bäumen mit dunkel gefärbten Blättern. Die rote Sonne wirft nur ein schwaches Licht, während die Nächte dunkel sind, da der Mond schon lange vom Himmel verschwunden ist. Bizarre Kreaturen durchstreifen die Verwüstung der Welt und die wenigen verbliebenen Menschen leben in kleinen isolierten Gemeinschaften und warten sehnsüchtig auf den Moment, in dem die Sonne erlischt und die Welt in ihren letzten ewigen Winter stürzt.
Die Magie ist wieder lebendig und die wenigen, die Kenntnis davon besitzen, können die Natur selbst verändern. Ein richtig ausgesprochener Zauber kann einen Dämon aus den Tiefen der Unendlichkeit herbeirufen oder ein Wesen von unbeschreiblicher Schönheit erschaffen.