In Palomo Grove, Kalifornien, tauchen vier Mädchen in einen seltsamen, verfluchten See ein. Neun Monate später werden sie vier Kinder zur Welt bringen, von denen drei überleben werden. Zwei sind die Nachkommen von Japh, einem Geist-Mann, der Dunkelheit und Korruption verehrt. Das andere ist der Sohn von Fletcher, einem Vertreter des Guten und des Lichts.

Jahrelang haben Japh und Fletcher erbittert gegeneinander gekämpft, während beide versuchen, die Kunst zu erlangen, die größte Macht, die der Mensch erobern kann. Und jetzt beabsichtigen sie, den Kampf durch ihre Kinder fortzusetzen.
Aber ihre Pläne werden über den Haufen geworfen, als zwischen dem Sohn von Fletcher und der Tochter von Japh eine reine und leidenschaftliche Liebe entsteht. Nun wird der Krieg ihrer Väter noch grausamer und unerbittlicher werden. Jeder wird seine Armee aus den Seelen der Bewohner von Palomo Grove formen. Albträume werden durch die Straßen der Stadt wandern. Fantasien werden verwirklicht und handeln. Grove wird schließlich die große Geheimnisaufführung erleben.
Nichts wird dort mehr so sein wie zuvor. Nicht in der ganzen Welt.