Etsuko, eine mittelalte japanische Frau, die in England lebt, versucht, mit dem kürzlichen Selbstmord ihrer Tochter zurechtzukommen.

Sie zieht sich in die Vergangenheit zurück und erlebt mit besonderer Intensität eine warme Sommernacht in Nagasaki, als sie und ihre Freunde nach dem Krieg darum kämpften, ihr Leben weiterzuführen. Doch als sie sich an ihre seltsame Freundschaft mit Sachiko erinnert, einer wohlhabenden Frau, die obdachlos wurde, nehmen ihre Erinnerungen eine unangenehme Wendung...