Sam, Terry und Clive waren drei normale Jungen, die am Rande einer kleinen Industriestadt aufwuchsen. Unfug und Streiche standen täglich auf der Agenda ihrer Bande, eine trotzige Herausforderung für die Erwachsenen.Aber eines Nachts wacht Sam auf und findet die Zahnfee am Rand seines Bettes sitzen; und er entdeckt mit Entsetzen, dass sie nicht die wohlwollende und ätherische Kreatur aus Märchen ist, sondern eine bösartige, albtraumhafte Präsenz. Die Zahnfee nutzt seine Ängste aus, verspottet ihn, foltert ihn und enthüllt ihm die dunkle Seite seiner selbst. Aber ist sie real, oder ist sie ein Produkt seiner gestörten Fantasie? Ist sie verantwortlich für die katastrophalen Ereignisse, die folgen? Sam wächst heran, vom Kind zum Teenager, aber die Zahnfee hat sich in seinem Leben verwurzelt und verpasst keine Gelegenheit, ihn zur verborgenen und sonnenlosen Seite seiner Persönlichkeit zu führen, wo nur Albträume wohnen.