Französische Riviera, 1956.

Erich Milke, Direktor der Stasi, beauftragt Inspektor Bernie Gunther, nach London zu reisen und Ann Friends mit Thallium zu vergiften, einem Agenten, mit dem beide in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Milke lässt ihm keine Wahl. Auf der Reise nach England wird Gunther von Friedrich Korsch begleitet, seinem alten Kameraden von der Kripo, der jetzt für die Stasi arbeitet und dort dafür sorgt, dass der Inspektor den Job richtig erledigt. Während der Reise nach Kais gelingt Gunther die Flucht. Er macht sich auf den Weg zur deutschen Grenze, versucht unbemerkt zu bleiben und erinnert sich dabei an die letzte Zusammenarbeit mit Korsch.

Bayerische Alpen, 1939.

In Hitlers Landhaus in Obersalzberg wird ein Ingenieur, der die Arbeiten in den Führergebieten überwacht, ermordet. Bernie Gunther wird ausgewählt, den Fall mit größter Geheimhaltung zu untersuchen, und nimmt Friedrich Korsch als seinen Assistenten mit. Er hat genau eine Woche Zeit, um den Mörder zu finden, bevor Hitler zu seinem fünfzigsten Geburtstag ankommt. Gunther weiß genau, in welche Schwierigkeiten er sich gebracht hat. Es wäre katastrophal, wenn Hitler entdeckt, dass ein Mord auf der Terrasse seines Hauses begangen wurde. Doch auf dem Berg befindet sich auch die Elite der Nazi-Partei. Es wäre noch schlimmer für Gunther, wenn der Mörder einer von ihnen ist.