Weiterführend die Geschichte, die in Der Hobbit begonnen wurde, ist dies der erste Teil von Tolkiens epischer Meisterwerk, Der Herr der Ringe, mit einem markanten schwarzen Cover, das auf Tolkiens eigenem Design basiert, dem endgültigen Text und einer detaillierten Karte von Mittelerde.



Sauron, der Dunkle Herrscher, hat alle Ringe der Macht um sich versammelt - die Mittel, mit denen er beabsichtigt, Mittelerde zu beherrschen. Alles, was ihm in seinen Plänen zur Herrschaft fehlt, ist der Eine Ring - der Ring, der sie alle beherrscht -, der in die Hände des Hobbits Bilbo Beutlin gefallen ist.


In einem verschlafenen Dorf im Auenland sieht sich der junge Frodo Beutlin einer immensen Aufgabe gegenüber, als sein alternde Cousin Bilbo ihm den Ring anvertraut. Frodo muss sein Zuhause verlassen und eine gefährliche Reise durch Mittelerde zu den Schicksalsklüften antreten, um dort den Ring zu zerstören und den Dunklen Herrscher in seinem bösen Vorhaben zu vereiteln.