Naruto ist ein Ninja in Ausbildung mit einem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, einem Talent für Schabernack und in ihm versiegelt, einer seltsamen, beeindruckenden Kraft. Seine Streiche amüsieren seinen Ausbilder Kakashi und ärgern seine Teamkollegen, den intensiven Sasuke und die witzige Sakura, aber Naruto ist ernsthaft darum bemüht, der größte Ninja im Dorf Konohagakure zu werden!

Noch mitten in den Prüfungen zur Auswahl des Jounin-Ninjas setzen die Schülerninjas ihre charakteristischen Techniken ein, während sie in einer Reihe von Eins-gegen-Eins-Ausscheidungskämpfen gegeneinander antreten. Die hitzigen Kämpfe bringen bei vielen der Gegner eine neue Seite zum Vorschein, während sie darum kämpfen, in die dritte Phase des Tests vorzudringen und in einigen Fällen ums Überleben zu kämpfen! Naruto setzt einen explosiven neuen Angriff gegen seinen Feind ein...aber wird es genug sein, um zu gewinnen? Und wenn die Mitglieder des Hyuuga-Clans, Neji und Hinata, gegeneinander antreten, werden alte Familienfehden ihren Zweikampf noch bösartiger machen als die anderen?