Als er ihr Lieblingslied der Beatles hört, erinnert sich Toru Watanabe an seine erste Liebe Naoko, die Freundin seines besten Freundes Kizuki. Sofort wird er fast zwanzig Jahre zurückversetzt in seine Studienzeit in Tokio, in eine Welt voller unsicherer Freundschaften, zwanglosem Sex, Leidenschaft, Verlust und Verlangen - in eine Zeit, als eine impulsive junge Frau namens Midori in sein Leben tritt und er sich zwischen Zukunft und Vergangenheit entscheiden muss.