Der böse Graf nutzt seine dunklen Kräfte, um einen besiegten Hauptmann der Wache in ein unmenschliches Ungeheuer zu verwandeln, um gegen Guts, den Schwarzen Schwertkämpfer, zu kämpfen. Puck, Guts' winziger Feen-Gefährte, wird gefangen genommen, als er versucht, die Hinrichtung eines alten Arztes zu verhindern, und er wird der Tochter des Grafen, einem süßen Mädchen in einem goldenen Käfig, das von ihrem Vater in ihrem eigenen Zimmer eingesperrt ist, als Geschenk überreicht. Guts, entschlossen, den Grafen in Stücke zu hauen, greift das Schloss an und hinterlässt eine Spur blutgetränkter Zerstörung durch die Diener des Grafen. Angesicht zu Angesicht mit dem Schwarzen Schwertkämpfer enthüllt der Graf schließlich seine wahre Gestalt, und selbst Guts' übergroßes Schwert könnte nicht groß genug sein, um mit dieser dämonischen Monstrosität fertig zu werden!