Die kleine, flauschige Raupe, Wollbär, wandert durch den Garten und fragt sich, wie es sein wird, wenn sie ein Falter wird. Wunderschön und glänzend, lieblich und schillernd, aber überhaupt nicht freundlich, lachen die anderen Raupen über den kleinen, unbeholfenen Wollbär. Sie sind sich einer Sache sicher: Wollbär wird niemals so beeindruckend und schön werden wie sie! Aber könnte sich eine kleine Raupe tatsächlich in etwas wirklich Erstaunliches verwandeln?