Es ist Ms Beerdigung. Ein Mann fehlt am Grab: der Verräter, der den Abzug betätigt hat und der sich nun in Gewahrsam befindet, angeklagt des Mordes an M - James Bond.

Hinter dem Eisernen Vorhang will eine Gruppe ehemaliger Smersh-Agenten Bond auf eine gefährliche Mission schicken, die das Gleichgewicht der Weltmacht verändern wird. Er wird in die Höhle des Löwen geschmuggelt - aber wessen Befehlen folgt Bond, und wird er ihnen gehorchen, wenn der Moment zum Zuschlagen gekommen ist?