Ein blutverschmierter Kampf zwischen teuflischen Zauberern und den Monstern, die sie erschaffen haben.

Während En einen neuen Partner mit einzigartigen magischen Kräften sucht, gerät seine Crew in Konflikt mit einer Untergrundorganisation, die den Vertrieb von "Schwarzpulver" kontrolliert, einem magieverbessernden Medikament, das von schwächeren Zauberern verwendet wird. In der Zwischenzeit verbringen Caiman und Nikaido Neujahr in der Spukvilla eines mysteriösen Arztes, der sich auf die Anatomie von Zauberern spezialisiert hat. Der Arzt offenbart ihnen das einzige bekannte Portal zur Dimension der Zauberer...