Nach einem hitzigen Streit mit einem anderen Abenteurer ist Kazuma entschlossen zu beweisen, dass seine Gefährten nicht so wunderbar sind, wie sie scheinen. Nachdem er einem eintägigen Partnertausch zugestimmt hat, findet er sich plötzlich mit einer Gruppe von Menschen wieder, die er noch nie getroffen hat! In der Zwischenzeit beschließen Aqua, Megumin und Darkness, ihrem neuen Verbündeten zu imponieren... mit vorhersehbaren katastrophalen Ergebnissen! Während alle versuchen, sich an die Veränderungen anzupassen, sind sie sich nicht bewusst, dass ein Monster, das bereits viele niedrigstufige Abenteurer getötet hat, in ihrer Mitte lauert...