Shinichi Izumi mag wie ein gewöhnlicher Highschool-Junge erscheinen, aber er birgt ein tödliches Geheimnis - ein außerirdischer Parasit hat ihn als Wirt genommen. Nachdem es ihm nicht gelungen ist, ihn vollständig zu übernehmen, musste der Parasit sich in seinem rechten Arm niederlassen und eine seltsame Partnerschaft wurde geboren. Mit Bedrohungen an jeder Ecke - sowohl von Parasiten als auch von Menschen - müssen sie lernen, zusammenzuarbeiten oder zu sterben. Aber dieser Parasit ist rücksichtslos, tödlich und völlig gleichgültig gegenüber menschlichem Leiden... und es scheint, dass er einen Einfluss auf Shinichi hat, der mehr als nur oberflächlich ist. Während Shinichi um die Kontrolle über seinen Körper kämpft, kann er auch an seiner Menschlichkeit festhalten?