Charlie Reade sieht aus wie ein gewöhnlicher High-School-Junge, gut im Baseball und Fußball, ein anständiger Schüler. Aber er trägt eine schwere Last. Seine Mutter wurde bei einem Unfall mit Fahrerflucht getötet, als er zehn Jahre alt war, und die Trauer trieb seinen Vater zum Trinken. Charlie lernte, wie er sich selbst und seinen Vater versorgen kann. Dann, als Charlie siebzehn ist, trifft er einen Hund namens Radar und seinen alternden Herrn, Howard Bowditch, einen Einsiedler in einem großen Haus auf einem großen Hügel, mit einer verschlossenen Scheune im Hinterhof. Manchmal kommen seltsame Geräusche daraus.

Charlie fängt an, Jobs für Mr. Bowditch zu erledigen und verliert sein Herz an Radar. Dann, als Bowditch stirbt, hinterlässt er Charlie eine Kassette, auf der eine Geschichte erzählt wird, die niemand glauben würde. Was Bowditch weiß und sein ganzes Leben lang geheim gehalten hat, ist, dass sich in der Scheune ein Portal zu einer anderen Welt befindet.